Update offisyDESK & offisyPRAXIS 2020
Das Update vom Sonntag 27.09.2020 bringt einige tolle Neuigkeiten. Darunter einen neuen Bereich und einige Verbesserungen insbesondere beim Design und verbesserte Funktionalitäten. Neu ist im Menübereich Journaling der Unterpunkt mit der Bezeichnung Rechnungen beta, welchen wir im ersten Abschnitt des Blogbeitrags näher erläutern. Die Designanpassungen und Verbesserungen finden sich überwiegend beim Verrechnen und im Journaling wieder und werden anschließend zum Bereich Rechnungen beta erläutert.
Neu!
Rechnungen beta
Im Menübereich Journaling finden Sie den neuen Unterpunkt Rechnungen beta.
Der neue Bereich umfasst die Komponenten aus dem Journaling Rechnung, Barumsätze/Belege und Honorarnoten. Rechnungen beta ist bereits im neuen offisy Design und wird in naher Zukunft die aktuell noch aufgeteilten Bereiche (Journaling – Rechnungen, Honorarnoten und Barumsätze/Belege) ablösen. Im folgenden Abschnitt bringen wir Ihnen die Bereiche etwas näher.
Account:
Dieser Bereich ist nur ersichtlich, sofern Sie mit anderen Personen eine Kooperationseinrichtung und die dafür vorgesehenen Berechtigungen besitzen.
Zeitraum:
Die Auswahl des Zeitraums findet sich im ganz neuen Design wieder. Hier definieren Sie den gewünschten Zeitraum für die Auflistung der Rechnungen/Honorarnoten/Belege.
Typ und Status:
Hier nehmen Sie die gewünschten Filterungen vor zum Typ (Beleg, Rechnung oder Honorarnote) bzw. (Bezahl-)Status (offen oder bezahlt). Der farblich hinterlegte Hintergrund bedeutet, dass Sie diesen Bereich ausgewählt haben und hierfür die Filterung vornehmen. Ohne Filterung erhalten Sie eine Auflistung sämtlicher erstellten Dokumente für den gewählten Zeitraum. Weitere Filtermöglichkeiten ergeben sich u.a. auch mit Kunden/Patienten etc..
Suche:
Im Suchfeld können Sie explizit nach gewünschten Angaben suchen z.B.: Rechnungsnummer, Name des Patienten, Ersteller etc..
Button neben der Anzahl an angezeigten Einträgen:
Hinter dem grünen Button mit Pfeil verbergen sich noch weitere Optionen. Hier können Sie die angezeigte Liste direkt drucken oder als Excel bzw. CSV Datei herunterladen. Für die Konfiguration der angezeigten Spalten klicken Sie auf Einstellungen.
Einstellungen – Spalten konfigurieren:
Bei den Einstellungen definieren Sie, welche Angaben Sie in, welcher Reihenfolge gerne hätten. Der Kreuzpfeil links dient zur Positionierung der Angaben, beim Feld definieren Sie die Angabe, sofern sich die Spaltenbreite reduzieren soll setzen sie ein Häkchen und zum Löschen einer Angabe klicken Sie auf den roten Mülleimer links. Weitere Spalten fügen Sie mittels des Buttons „+Spalte hinzufügen“ unten link hinzu. Sämtliche Änderungen übernehmen Sie mit dem Klick auf den Button „Speichern“.
Storno
Eine weitere Designanpassung findet man auch in der Ansicht zum Stornieren von Belegen/Rechnungen/Honorarnoten.
Beachten Sie bitte, dass diese Ansicht bei einer Storno aus dem neuen Bereich Rechnungen beta erscheint.
Erweiterung
Empfänger in Rechnung ändern
Bisher konnte man den Empfänger bei bereits erstellten Rechnungen/Belege/Honorarnoten nicht bearbeiten. Aufgrund zahlreicher Anfragen haben wir hier die Option nun erweitert, sodass bei bereits erstellten Rechnungen/Belegen/Honorarnoten der Empfänger abgeändert werden kann.
Anderweitige Änderungen bei erstellten (Rechnungs-)Dokumenten können aufgrund des Manipulationsschutzes nicht durchgeführt werden. Hierfür muss weiterhin ein Storno erstellt werden. Wie folgt, können Stammdaten, Adresse und Kontaktinformationen zum Zahlungsempfänger bearbeitet werden.
Nach gespeicherter Änderung erhalten Sie das Dokument (Rechnung, Beleg, Honorarnote) mit den neuen Daten beim Zahlungsempfänger.
Das Ändern des Zahlungsempfängers können Sie bei Rechnungen, Belege und Honorarnoten durchführen. Eine weitere Option zum Ändern des Zahlungsempfängers erhalten Sie über Journaling – Rechnungen beta.
Designanpassungen
Designanpassungen findet man im Bereich „Beleg aus Rechnung erstellen“ und auch bei den Zeitangaben in der Terminerstellung.
Beleg aus Rechnung erstellen
Kalender
